Gerenciamento de Portfólio - estratégico contra Alocação de Ativos Tactical Alocação de ativos estratégicos chama para definir metas de alocação e, em seguida, periodicamente reequilibrar a carteira de volta para essas metas como retornos de investimento distorcer os percentuais de alocação de ativos originais. O conceito é semelhante a um "buy and hold" estratégia, em vez de uma abordagem comercial ativa. Claro, as metas estratégicas de alocação de ativos pode mudar ao longo do tempo como metas e necessidades do cliente mudar e como o horizonte temporal para grandes eventos, tais como aposentadoria e financiamento da faculdade, cresce mais curto. Alocação de ativos tático permite um intervalo de porcentagens em cada classe de ativos (como ações = 40-50%). Esses são percentuais mínimos e máximos aceitáveis que permitam a IA para tirar vantagem das condições de mercado dentro desses parâmetros. Assim, uma forma menor de timing do mercado é possível, uma vez que o IA pode mover-se para a extremidade superior do intervalo quando se espera que os estoques de fazer melhor e à extremidade inferior quando o panorama econômico é desolador. 13; As estratégias de alocação de ativos artigo contém informações sobre as várias estratégias de alocação de ativos, desde estratégico e tático, a outras estratégias como a constante ponderação, dinâmico e seguro. No teste, alocação de ativos estratégicos podem estar ligados com um estilo de investimento "passivo" (consulte a seção Styles Portfolio abaixo), enquanto a alocação de ativos tático está relacionada com um estilo de investimento "ativo".
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